Créer un client

Modifié le  Mer, 8 Oct. à 8:40 H

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Cliquez sur le menu "Contacts", puis sur "Clients", puis sur "Créer un client" :


Entrez les informations de votre client :


Vous pouvez choisir si votre client est une entreprise ou un client individuel mais également remplir ses coordonnées. Vous pouvez aussi lui affecter des valeurs par défaut comme des tags, un gestionnaire de compte ou un lieu de stockage.


Les catégories à gauche de l'écran vous permettent ensuite de personnaliser la tarification de ce client, ajouter des adresses supplémentaires, des fichiers spécifiques ainsi que des templates de documents à utiliser pour ce dernier.



Il ne reste alors plus qu'à enregistrer.


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