Solde actuel client et limite de crédit

La limite de crédit vous permet d'ajouter une limite au solde actuel d'un client. Le solde est calculé à partir des bons de commande et factures non payés. Le solde actuel correspond à la somme des différentes opérations en cours avec ce client.

Solde actuel client 

Le solde actuel correspond à la somme des différentes opérations en cours avec ce client. Il est calculé de la façon suivante :

Bons de commande non payés + partiellement payés - paiements + avoirs + factures non liées à un bon de commande = Solde actuel client

Vous pouvez aussi définir des limites de crédit pour chaque client. Si vous fixez des limites de crédit à vos clients, vous ne pourrez pas sauvegarder un bon de commande ou une facture si la limite de crédit est atteinte.

Définir une limite de crédit

Pour définir une limite de crédit, saisissez le montant dans le profil client comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous :

Le montant de la limite de crédit utilisera la devise de la transaction. Si la limite de crédit est fixée à 3 000, elle sera de 3 000 USD si la transaction est en USD ou de 3 000 EUR si la transaction est en EUR.

Limite de crédit dans le bon de commande ou la facture

Lorsque vous créez un bon de commande ou une facture, vous verrez le solde actuel juste en dessous du client sélectionné :

Un avertissement s'affichera si vous atteignez la limite de crédit :

Même si vous ne définissez pas de limite de crédit, vous pourrez voir le solde actuel lorsque vous créez des commandes clients et des factures.

Veuillez noter que nous ne prenons en compte les factures dans cette limite de crédit que si elles ne sont pas associées à des bons de commande. Si elles sont liées à des bons de commande, seuls ces derniers sont pris en compte. Dans tous les cas, seul le sous-total est pris en compte. Créer une facture séparée du bon de commande créera donc un doublon, il faut faire attention à ce que les factures et bons de commande d'une même opération soient liés l'un à l'autre.